SIM - GESTION COMERCIAL

SIM es una aplicación de gestión empresarial cuidadosamente pensada y diseñada para cumplir dos objetivos:

el primero y esencial es cubrir integralmente las áreas de gestión administrativa y de negocio de la empresa.
El segundo es hacerlo de forma flexible, permitiendo su adaptación a las cambiantes necesidades de administración y control específicas de cada corporación.
Por todo ello, hemos querido que SIM sea una aplicación orientada y adaptada a las funciones que realizan las personas.
La avanzada tecnología utilizada en el diseño de SIM, el amplio abanico de prestaciones que soporta y la cuidada ergonomía de su diseño funcional, consigue unos resultados atractivos para cualquier empresa: sencillez de utilización y aumento de eficacia.
Asimismo, gracias a su método de desarrollo, SIM queda siempre dentro del estándar aunque haya habido que reflejar personalizaciones en los procesos.

La aplicación abarca las áreas básicas de gestión comercial y logística, gestión contable y financiera y el área industrial, con integración  completa entre todas ellas y con otros módulos (TPV, Datawarehouse, etc.).

Se caracteriza por la facilidad de movimiento entre los diferentes módulos que la componen, esta agilidad se obtiene gracias a las múltiples prestaciones disponibles:

Base de datos relacional única. Corporatividad en la información. La información es única y totalmente accesible.
Instalable por módulos. Entendemos que no todas las empresas son iguales, sus necesidades son diferentes.
Fácilmente adaptable. Si en su empresa existe alguna particularidad, es muy importante que la adaptación a  sus necesidades pueda realizarse de forma rápida y fiable.
Multiempresa, multiejercicio y multialmacén.
Parametrizada y configurable por el usuario. Además todos los procesos tienen una misma operativa, lo que hace que cualquier usuario puede utilizar un proceso de cualquier àrea.
Interactiva. Todos los programas trabajan a tiempo real, lo que hace que la información se actualice on-line (stock físico, disponible, pendiente de servir, riesgo del cliente, efectos, documentos asociados, etc.).

Gestión de ventas: Pedidos de clientes

La gestión de pedidos es la base de la administración de ventas.

En el pedido se reflejan todas las especificaciones generales y/o específicas del cliente para una venta en particular, que nos determinan la forma y condiciones de la misma, de tal manera que dicha información acompañará en todos los procesos y documentos que se deriven de dicha venta (albarán, factura, efecto...).

La información en el pedido es mantenida por los distintos procesos on-line lo cual nos permite efectuar en todo momento el seguimiento de su situación. El sistema nos ofrece otros procedimientos que permiten la gestión de los pedidos, y su control (adjuducación de stocks, generación automática de órdenes de compra,...).

Para la gestión de pedidos se tiene en cuenta el resto de la información de la aplicación. Es por ello que considera cualquier incidencia en el riesgo del cliente, la fecha de entrega para la adjudicación de existencias, los posibles domicilios de entrega del cliente o consignatarios, etc.

Podemos también gestionar pedidos referentes a movimientos de mercancía entre almacenes, para depósitos y muestras.

La gestión del pedido se formaliza en el proceso de entrada mediante el cual podremos efectuar su posterior mantenimiento. Para la simplificación de su seguimiento el sistema nos proporciona consultas e informes por todas las especificaciones imaginables (cliente, artículo, estado, combinación de todos ellos, etc.) y en diferentes formatos de visualización adaptados a agilizar las consultas

Mantenimiento de Pedidos

Entrar y mantener los pedidos de ventas a clientes, asignar y actualizar stock, proponiendo para las condiciones de venta las del cliente (pago, divisa...), así como las condiciones de envío (portes, agencia, almacén de servicio...) por defecto las existentes en los maestros, y precios y descuentos según tarifas. Todo ello se podrá personalizar para cada pedido. Al seleccionar el cliente nos muestra sus observaciones para ver en pedidos (observaciones de cliente tipo 1) y controla y avisa sobre cualquier incidencia en el ámbito del riesgo.

El programa nos propone seleccionar una dirección de entrega en el caso de existir más de una del cliente. Opcionalmente, podemos seleccionar cualquier dirección de envío como consignatario.

Cada línea de pedido representa un producto al que hacemos constar la cantidad pedida, la fecha de entrega solicitada, el precio y el descuento, aunque estos últimos vienen propuestos por las correspondientes tarifas a aplicar.

En las líneas de pedido podemos además reflejar líneas de comentario para consultas, a imprimir en el albarán o en la factura; y líneas a facturar que no sean artículos de stock, con texto totalmente libre.

Dentro de un plazo de adjudicación parametrizado, si hubiera existencia disponible y el riesgo del cliente no estuviera excedido, se puede asignar total o parcialmente la cantidad pedida (o pendiente) de cada artículo (reserva global de existencia).
Dicha adjudicación actualiza automáticamente el riesgo del cliente, el stock asignado, el stock disponible del almacén y el pendiente de envío.

A partir del pedido y según la parametrización, la falta de stock puede generar automáticamente una orden de compra, o petición de depósito a proveedor, o devolución de depósito según la parametrización del artículo.

En el caso de exceder el riesgo del cliente no nos permite la adjudicación de existencias y el pedido queda marcado de manera que hay que confirmar su servicio por un proceso aparte (proceso de confirmación de inicidencias). Las líneas marcadas como riesgo excedido no afectarán a pedidos pendientes de envío.

Confirmación de pedidos con incidencias

Proceso por el cual autorizamos el servicio de pedidos marcados por incidencias cambiando la situación del pedido.

 

Adjudicación automática de existencias

Admite selección por almacén, cliente, código de pedido/año. Solicita efectuar las asignaciones de cantidad pendiente de manera total o parcial.

 Selecciona todos los pedidos con líneas pendientes de adjudicación (a excepción de muestras) y asigna en orden de fecha de envío.

 Cartas de confirmación

A partir de un modelo de carta previamente parametrizado se pueden generar cartas de confirmación a cliente de sus pedidos pendientes de entrega con fecha confirmada de servicio.

Gestión de ventas: Tarifas de Precios

 

La función del subsistema de tarifas es la creación y mantenimiento de tablas de precios y descuentos para productos tanto de venta como de compra.

Las tablas de tarifas se organizan en función de los conceptos que utilizaríamos para su aplicación. Así pues, tenemos:
Tablas de tarifas generales de precios por artículo
Tablas de tarifas de precios de artículos por cliente/proveedor
Tablas de tarifas de descuentos por familia por clientes/proveedores
Tablas de escalados de descuentos por cantidades de producto.

 El proceso básico del establecimiento de precios en pedidos de venta se fundamenta en la propuesta automática del precio unitario del producto en combinación con el descuento comercial asignado sobre la base del esquema básico siguiente:

El sistema propone el precio unitario del producto:

En primer lugar de la tarifa asignada al cliente para ese artículo si la hubiere, en caso contrario de la tarifa general de la ficha del cliente,- si no la hubiera o no tuviera vigencia la del cliente-.
el sistema no nos propone precio alguno

Una vez decidido el descuento el sistema aplica el descuento comercial a aplicar de la siguiente manera:

busca si hubiera precio para el artículo en cuestión a nivel del cliente en concreto y esté vigente, si no lo recoge de la tarifa general declarada en la ficha del cliente
por cada línea se busca el descuento de la tarifa cliente/familia-subfamilia si la hubiera en vigor y se aplica
al final del pedido se calculan las cantidades por familia para cada familia representada en la tarifa descuentos por cantidades si existiera, y se aplica dicho descuento a cada línea de los artículos implicados sustituyendo al descuento que hubiera. Prevaleciendo este descuento sobre todos los demás.

 En el caso de las órdenes de compra, el sistema propone únicamente el precio para el artículo en el caso que el proveedor tenga una tarifa general asignada en ficha, de no ser así el sistema propone el precio de última compra que estuviera reflejado en la ficha del artículo.

 

Mantenimiento Tarifas/Artículo

Por este procedimiento damos de alta los artículos a los que deseamos aplicar una tarifa previamente codificada. Esta es la tarifa por defecto que asignaremos a la ficha del cliente o proveedor. Por defecto los artículos que vayamos añadiendo en cada tarifa se crearán con situación E (provisional), lo que nos permite ir preparando tarifas antes de darles la validación definitiva (mediante otro proceso). Por otro lado indicamos la fecha de validez de cada una de las líneas de tarifa. Les asignaremos un precio de venta/compra y/o un descuento a aplicar y les indicaremos cómo aplicar el descuento.

Mantenimiento Tarifas/Tipo Tarifa

En este procedimiento agregamos registros o consultamos los datos de una tarifa mostrados en modo de registros continuos a la vista. Nos permite ver múltiples registros en pantalla en lugar de uno solo.

 Mant. Tarifas Clientes/Artículos

En esta pantalla establecemos los precios que aplicamos a clientes para diferentes artículos.

 Mant. Tarifas clientes/Familias-Subfamilias

En esta pantalla establecemos los descuentos que aplicamos a clientes para diferentes familias-subfamilias que asignemos.

Mant. Descuentos/Cantidades

Procedimiento por el cual asignamos los escalados de descuento por intervalo de cantidades por familia y país del cliente, con sus respectivas fechas de vigencia.

 Listado Tarifa/Tipo Tarifa

Proceso para listar nuestras tarifas. La pantalla de selección nos permite conjugar las diferentes posibilidades a listar:

1. artículos en todas las tarifas
2. tarifas de fecha de creación a escoger
3. tarifas anuladas, sin validar, etc.

 Y todo ello ordenado por artículo o descripción de artículo, agrupado por familias.

Listado Tarifas / Artículos

Proceso por el cual obtenemos un listado de los artículos de una tarifa

 Listado Tarifas Clientes/Artículos

Proceso por el cual obtenemos un listado de los artículos ofertados a clientes.

Listado Tarifas Familias-Subfamilias / Cliente

Proceso por el cual obtenemos un listado de las familias-subfamilias tarifadas a clientes.

Actualización precios tarifas generales

Con este procedimiento actualizaremos una tarifa general, toda o por familias o subfamilias. Al intervalo seleccionado de una tarifa podremos asignarle una o varias de loas siguientes opciones:

1. un incremento/decremento porcentual sobre precio de venta
2. un incremento/decremento porcentual sobre descuento
3. un nuevo intervalo de fechas de vigencia
4. una situación de tarifas diferente (anular,...)
5. anular de la tarifa.

En el caso de variación de importe podremos seleccionar la opción de redondear dicho importe.

 Duplicar tarifas generales

Este proceso nos permite crear una tarifa nueva o modificar la existente (entera o por intervalo de familia, subfamilia, artículos). A la tarifa de destino le podremos asignar un precio diferente al de origen a partir de una operación seleccionada (multiplicar por importe, dividir por importe, aumentar un tanto por ciento, disminuir un tanto por ciento) importes o porcentajes que podemos asignar libremente.

Creación de tarifas a partir de artículos

Creamos una tarifa nueva a partir de una selección de artículos.
Si dicha tarifa existe no dará de alta en ella ni modificará los artículos que ya tenga introducidos en ella.

Actualización precios Tarifas Clientes/Artículos

Con este procedimiento actualizaremos los precios asigandos a un cliente, todos o por selección. Al intervalo seleccionado de una tarifa podremos asignarle una o varias de loas siguientes opciones:

1. un incremento/decremento porcentual sobre precio de venta
2. un incremento/decremento porcentual sobre descuento
3. un nuevo intervalo de fechas de vigencia
4. una situación de tarifas diferente (anular,...)
5. anular de la tarifa.

En el caso de variación de importe podremos seleccionar la opción de redondear dicho importe.

Duplicar Tarifas Clientes-Artículos

Este proceso nos permite dar de alta líneas de tarifa cliente/artículo a partir de un intervalo de clientes, artículos, familias, subfamilias seleccionados. A las líneas creadas le podremos asignar un precio diferente al de origen a partir de una operación seleccionada (multiplicar por importe, dividir por importe, aumentar un tanto por ciento, disminuir un tanto por ciento) importes o porcentajes que podemos asignar libremente.

 Borrado Tarifas Cliente/Artículos

 Seleccionamos el código, el intervalo de artículos, la situación de la tarifa o la fecha de finalización de las tarifas a borrar.

La gestión de expediciones nos proporciona las herramientas precisas para la preparación de los envíos y la generación de toda la documentación necesaria para su expedición:  albarán de entrega, packing-list, etiquetas de bulto, relaciones de envío o factura proforma.

Toda la información necesaria para el albarán proviene del pedido, por lo que no es necesaria su repetición. La mercancía a preparar puede controlarse por lectura de códigos de barras a fin de evitar errores en el servicio. La relación de envíos resultante puede notificarse a la agencia vía e-mail.

En el momento de generar el albarán  se efectúa la valoración del mismo, la gestión de portes y se actualizan los correspondientes pedidos, stock y riesgo. Previa parametrización, es posible la deducción automática de abonos en los casos de pago al contado o reembolso.

Hay varios tipos de albarán que se corresponden a los diferentes tipos de pedido (muestras, venta a clientes, envío a otros almacenes, envío de depósitos).

 

 

Mant. Expedición de mercancía

Mediante este proceso generamos los albaranes de entrega a clientes.

El sistema nos asigna automáticamente un número de albarán por almacén.
Hay varios tipos de albarán que se corresponden a los diferentes tipos de pedido (muestras, venta a clientes, envío a otros almacenes, envío de depósitos).
Todos los datos necesarios para cumplimentar el albarán se sacarán automáticamente del pedido, por lo que no será necesario entrarlos.
En el detalle nos solicita el número de pedido (que podremos seleccionar mediante una ayuda).

Vamos seleccionando las correspondientes líneas de pedido entrando su cantidad salida, manualmente (teclado del ordenador) o la lectura de todos los artículos servidos mediante código de barras (pistola o escáner), confeccionando a su vez el correspondiente packing-list.
El proceso nos irá actualizando el stock y los pedidos on-line.
Las líneas que no sean de artículos podemos variar su descripción.
Finalizada la entrada de líneas de detalle, la máquina calcula en su caso el importe de los portes (basándose en tablas de portes mantenidas en otro proceso) y nos permite modificarlo.
El programa tiene un control que avisa cuando hay líneas asignadas pendientes de enviar.

Las condiciones de financiación y de envío de los diversos pedidos deben coincidir para estar en el mismo albarán, en caso contrario hay un aviso y no se permite la selección de dicho pedido.

Los albaranes confeccionados pueden imprimirse repetidas veces y de manera múltiple mediante selección. Lo mismo para las correspondientes etiquetas de envío. Según se van confeccionando se van imprimiendo a voluntad tanto albaranes como etiquetas.

En otros procesos listamos la relación de envío de una agencia o confeccionamos el packing-list.

Existe la posibilidad de realizar una factura proforma a partir de un albarán.

Edición de albaranes

Mediante parametrización, en los casos de albaranes de forma de pago reembolso o contado se pueden deducir los abonos al cliente pendientes de liquidación.

 

Gestión de Stocks

La gestión de stocks regula el ritmo de aprovisionamiento en función de la venta y  consumo, optimizando el margen de explotación determinando cantidades, precios,  descuentos y plazos de entrega. Todo ello teniendo en cuenta las oscilaciones en demandas y precios, así como las incidencias que pudieran producirse como retrasos, rupturas y fallos del proveedor, transporte…

Los movimientos de stock suponen el registro de las operaciones de almacén. Para dicho registro definimos unos tipos de movimiento con sus características (afecta a P.M. o no, por quien es producido, etc.). Los diversos procesos de la aplicación actualizan al momento dicho registro, y con ello, los correspondientes valores de existencias.

 

Mantenimiento stocks almacén

Entramos los datos del documento que provoca el movimiento de almacén con el código de tipo de movimiento definido para el tipo de transacción que efectuamos.

Mantenimiento mov. Internos almacén

Permite variar el stock disponible en casos de desechos.

Entradas a otros almacenes

Recepción de mercancía procedente de otros almacenes

Mantenimiento facturación deposito

Genera albaranes de salida de un almacén de depósito para poder facturarlos actualizando el stock del depósito.

Disponibilidad de stock

Listado para conocer el stock disponible de todos los almacenes, el pendiente de servir, de recibir, el stock asignado, todo ello por empresa.

Propuesta de compra

Informa sobre el nivel de existencias (stock actual, pendiente de recibir, pendiente de servir) y un ratio de venta periodificada y, a partir de los stocks mínimo y de seguridad parametrizados por elemento, propone dos cantidades de compra par los artículos seleccionados:

- cantidad propuesta

- cantidad ponderada

Inventario a una fecha

Listado de saldos de movimientos de stock valorados a precio medio a cualquier fecha solicitada.

Podemos obviar los artículos sin stock y los que estén en almacenes de depósito.

Proceso de regularización del sistema de stocks

La ficha de Gestión de stocks por artículo  puede variarse manualmente, pero se actualiza automáticamente con estos procesos especiales.

Actualización Gestión de stocks según ventas

 

Actualización Gestión de stocks según movimientos de stock.

Cierre periodo de almacén

 

Borra los movimientos de almacén y los sustituye por un solo movimiento de saldo para cada artículo.

Estos procesos proponen un sistema de control para mantener unos registros actualizados de los materiales en existencia y sus cantidades en almacén independientemente de los movimientos diarios.

SIM plantea un método de inventario continuo aplicando el registro de todas las entradas, salidas y regularizaciones a cualquier fecha deseada.

Para ello registramos el estado de un almacén en el momento deseado, de tal manera que el procedimiento nos permitirá:

1. rectificar las cantidades en existencia incorrectas sin paralizar el movimiento diario de mercancía, puesto que sólo estamos modificando la 'imagen' del almacén a la fecha en que realizamos el inventario, y tantas veces como nos sea necesario (por ejemplo, tantas como recuentos),
2. comparar el stock teórico con el de recuento.

 

- actualizar el stock a día del inventario y generar automáticamente a fecha de inventario los movimientos de stock resultantes de las diferencias encontradas en los recuentos.

La generación de inventarios es un proceso independiente de la gestión diaria de los movimientos de mercancía y, por lo tanto, nos permite mantener en línea inventarios distintos, ya sean totales o parciales (rotativo). Cada uno de ellos es también independiente de los demás para su mantenimiento y actualización. Todos ellos  podemos borrarlos cuando deseemos sin afectar en nada ningún proceso.

La gestión de compras nos permite el seguimiento y control de las órdenes de aprovisionamiento y la recepción de mercancía.
En ellas consignaremos el material, nuestras condiciones financieras, lugar y plazos de entrega, precios y descuentos según tarifas de proveedor u ofertas, o condiciones particulares, etc…
SIM dispone de métodos parametrizables para la propuesta de órdenes de compra que se efectúan ajustándose a las variaciones de stock y correspondiendo dinámicamente a la demanda que las ventas ocasionan, pudiendo generar automáticamente las propuestas por rotura de stock.
Además, nos permite efectuar órdenes de compra que sean peticiones de aprovisionamiento de depósito a nuestros proveedores.

 

Mant. Ordenes de compra

Proceso para entrar y mantener las Ordenes de Compra a los proveedores proponiendo las condiciones de compra y entrega pactadas por defecto provienen de los ficheros maestros.

Detallaremos la relación de artículos a solicitar y sus precios y descuentos propuestos según tarifas.

Por cada artículo podemos hacer constar la fecha de entrega solicitada, actualizando en cada línea el stock pendiente de recibir.

El programa permite mantener las órdenes de compra generadas a partir de los pedidos de clientes.

Mant. Ordenes pendientes de confirmar

Proceso para confirmar las órdenes de compra generadas automáticamente desde pedidos de venta.

Recepción de mercancía

 

Mant. albaranes de proveedor.

A la recepción de la mercancía, mediante el albarán de proveedor, actualizaremos la orden de compra correspondiente, las cantidades entradas en almacén, los costes medios y último de cada producto y los correspondientes movimientos de cuenta corriente de stock.

Propone el precio de la orden de compra, aunque podemos cambiarlo.

La finalidad del aplicativo de facturación es la generación del documento justificativo de la venta (factura), del diario de facturación, de los efectos en cartera de cobros, la contabilización de las ventas, los registros de IVA y estadísticos, y las comisiones de los agentes comerciales.

Las facturas se generan a partir de los albaranes expedidos o mediante entrada manual de las mismas (facturas  rectificativas, atípicas, etc.).

Mediante parametrización, podemos editar las facturas según el idioma del cliente,  indicar el número de copias, incluir la deducción automática de abonos pendientes de saldar e incluir textos generales o específicos para cada cliente.

 

Listado albaranes pendientes de facturar

Una vez gestionados los albaranes, quedan en un estado pendientes de su facturación.
Su función es básicamente de control y consulta.

Creación de facturas

Generación de facturas y abonos a partir de albaranes de manera automática según selección especificada (por periodos de facturación).

Mantenimiento de facturas

Nos permite modificar las facturas manualmente. Además podemos generar también manualmente facturas atípicas (servicios, inmovilizados, etc.)

El sistema nos permite modificar cualquier factura y recalcularla de nuevo.

Emite los diarios de facturación.

Existe un mantenimiento de los tipos de comisiones a calcular para los representantes.

Comisiones

Las comisiones se especifican en una tabla en la que introducimos, por agente, cada porcentaje de comisión que le asignamos al representante por cliente, cliente-artículo, zona, etc, según el detalle elegido.

El sistema busca el porcentaje de comisión por las especificaciones por las que podemos parametrizar la tabla de comisiones por representante:

cliente
artículo
zona
familia
subfamilia

de tal manera que el cálculo recoge el porcentaje de una combinación que cumpla con los parámetros en el orden establecido anteriormente.

Cálculo de facturas

Este es el proceso en el que se aplican todos los parámetros de cálculo para importes, vencimientos, impuestos, descuentos, etc.
Podemos procesarlos tantas veces como queramos, lo que nos permite ir modificando facturas que no hayan sido de nuestra conformidad.

Según parametrización, excepto en los casos de forma de pago reembolso o contado, en los que efectúa en los albaranes, se pueden deducir los abonos del cliente pendientes de liquidar.

Textos de facturas

En facturas de exportación, podemos hacer constar en la factura textos generales en su correspondiente idioma además de otros específicos del cliente.

Enlace contable

El enlace con la aplicación financiera nos permite efectuar los asientos contables, generar los efectos en cartera de cobros y actualizar los registros de IVA.

Las estadísticas constituyen una herramienta de análisis y decisión como resultado de los históricos de pedidos y facturación.
Todos los movimientos de venta a clientes quedan siempre registrados y se pueden consultar de manera inmediata, actualizados constantemente para facilitar su posterior análisis: extractos, históricos, ABC, comparativos, etc., por periodos variables y acumulados, presentando los resultados a diversos  niveles de agrupación o detalle y con diversas ordenaciones de los conceptos (representante, zona, cliente, família, subfamília, artículo).

Entendemos por ficheros básicos el conjunto de datos de referencia, necesarios para el funcionamiento de la aplicación, ya sean de parametrización, que nos indican el tipo y/o el modo en que actúan los procesos; o maestros, que agrupan los datos específicos de uso general. Esta información es definible y configurable por el usuario de manera que facilita la homogeneidad de la información en todos los procedimientos.
Agrupamos los datos según su naturaleza y de entre ellos destacamos por su importancia caudal, los ficheros de clientes, proveedores y artículos. Podemos citar otros datos referentes a divisas, idiomas, tablas de IVA, representantes, tipos de clientes, zonas, portes, almacenes…

Entendemos por ficheros básicos el conjunto de datos de referencia, necesarios para el funcionamiento de la aplicación, ya sean de parametrización, que nos indican el tipo y/o el modo en que actúan los procesos; o maestros, que agrupan los datos específicos de uso general. De todos ellos, destacamos por su importancia caudal, los ficheros de clientes, proveedores y artículos, y para confeccionar una información completa el sistema nos ayuda con una serie de tablas definibles y configurables por el usuario que facilitan la homogeneidad de la información en todos los procesos. Esta información se refleja en: divisas, idiomas, tablas de IVA, representantes, tipos de clientes, zonas, portes, almacenes…

En SIM, los clientes se estructuran en forma de fichas que reúnen todos sus datos.
Estas fichas se confeccionan en base a la naturaleza de la información que comprenden  a tres niveles:
Datos sociales
Datos comerciales
Datos financieros
Identificando del cliente nuestros contactos en las áreas de su organización, los modo de comunicación (direcciones, teléfonos, telefax, correo electrónico e Internet), su idioma, condiciones de las ventas, de los portes, almacén de servicio, clasificaciones comerciales, o condiciones financieras y de cobro, sus periodos de vacaciones, la divisa con la que tratamos, los límites de crédito, textos en facturas, etc.
Se pueden indicar múltiples direcciones para el envío de mercancía, cobro de documentos, definir la manera más conveniente de facturar, etc. Las observaciones pueden visualizarse en los procesos, para ello las hay de diversos tipos.
Podemos definir agrupaciones de clientes comerciales, para efectos estadísticos, o de cálculos de rappels, y agrupaciones financieras a efectos de declaraciones fiscales.

 

En SIM, los proveedores se estructuran en forma de fichas que reúnen todos sus datos.
Estas fichas se confeccionan en base a la naturaleza de la información que comprenden  a tres niveles:
Datos sociales
Datos comerciales
Datos financieros
Identificando del proveedor nuestros contactos en las áreas de su organización, los modo de comunicación (direcciones, teléfonos, telefax, correo electrónico e Internet), su idioma, condiciones de las ventas, de los portes, almacén de servicio, clasificaciones comerciales, o condiciones financieras y de cobro, sus periodos de vacaciones, la divisa con la que tratamos, los límites de crédito, textos en facturas, etc.
Se pueden indicar múltiples direcciones para la recepción de mercancía, domiciliación de pagos, etc. Las observaciones pueden visualizarse en los procesos, para ello las hay de diversos tipos.
Podemos definir agrupaciones financieras de proveedores a efectos de declaraciones fiscales.

 

El archivo de artículos permite la definición precisa de cada uno de los productos., reflejando sus especificaciones técnicas (descripciones, agrupaciones por familia, subfamilia) o físicas (dimensiones, peso, volumen), y parámetros para su gestión (compra, depósito, reposición, proveedor).
Podemos indicar desde varias descripciones por idioma, hasta códigos de barras alternativos para el múltiple reconocimiento por lector.
Así mismo, existen textos asociados al artículo, definibles independientemente, útiles para  incluir en documentos de expedición, garantía, etc.